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2019年上海交大《國際財富管理高級研修班》9月課程預告

來源:國際財富管理高級研修班 時間:2019-09-19 13:14:33

  2019年9月21日、22日,上海交大《國際財富管理高級研修班》將迎來《高凈值客戶家庭資產中的增量與存量平衡》、《走出財富迷局—企業家十大財富風險及應對策略》和《理財市場的發展及FOF基金詳析》三門課程的學習,有興趣的朋友可以參加試聽。

  課程時間

  2019年9月21日(周六)、9月22日(周日)

  課程主題

  21日上午《高凈值客戶家庭資產中的增量與存量平衡》

  21日下午《走出財富迷局—企業家十大財富風險及應對策略》 22日全天 《理財市場的發展及FOF基金詳析》

  課程咨詢報名:021-51860462、400-058-1158

  特邀講師 9月21日 (周六上午)

  上午 張臨崗

  課程主題:《高凈值客戶家庭資產中的增量與存量平衡》

  課程大綱

  1.如何平衡家庭資產中的增量與存量

  2.高端人士的6大保險需求

  特邀講師 9月21日 (周六下午)

  下午 李升

  課程主題:《走出財富迷局—企業家十大財富風險及應對策略》

  課程大綱

  01 企業經營 02 融資擔保

  03 投資理財 04 財富透明

  05 稅務風險 06 資產代持

  07 婚姻財產 08 跨境移民

  09 財產保全 10 財富傳承

  特邀講師 9月22日 (周日)

  顧晶

  課程主題:《理財市場的發展及FOF基金詳析》

  課程大綱

  第一章、國際和國內理財市場的比較(比例、種類等等)

  第二章、國內理財市場的發展方向(穿透式監管、凈值化等等)

  第三章、底層資產(債券、股票、衍生品、房地產、藝術品收藏等等)

  第四章、理財產品(主要按投資期限分類介紹,現金類、固收類、公募、私募、信托、保險等等)

  第五章、理財投資的要素(收益率、風險、流動性、資金容量)

  第六章、FOF的優勢(收益率穩定、風險可控、流動性高、資金容量大)

  第七章、FOF分類(公募、私募、相對收益、絕對收益等等)

  第八章、FOF投資方法(管理人篩選、投資組合理論、投中投后管理等等)

  第九章、如何選擇FOF母基金(管理人、底層資產、投資方法、流動性、風險等等)

  課程時間

  2019年9月21日(周六)、9月22日(周日)

  課程地址

  上海交通大學法華校區法華鎮路535號北樓

  報名方式:021-51860462、400-058-1158

  上海交通大學組織名師和投資界資源,借鑒歐美家族的財富管理經驗,結合中國財富人群特點,推出“財富管理”專題課程,旨在讓學員多維度地了解投資與管理理念、掌握財富管理務實、有效的方法,懂得辨別紛繁的投資選擇,進行科學的財富管理,讓企業資產與個人財富得以有效增值,實現美好的財富人生!

  研修項目:

  《國際財富管理高級研修班》

  《財富管理·私募股權精修班》

本文結束

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